Ce jeu de rôles propose une approche très détaillée de l’univers de Lovecraft. Il prend place dans la ville de Bath en 1921, une ville portuaire du Maine, en Nouvelle Angleterre. Le livre, de plus de 500 pages décrit plus de 150 personnages, 130 lieux, 13 quartiers, un bestiaire, un chapitre sur le contexte historique, trois grands scénarios et une centaine d’accroches à développer !
Le système de jeu utilise des dés 6. On lance autant de dés que la somme de sa caractéristique et de sa compétence concernée, et chaque 3 ou + obtenu est un succès. Mais ce seuil peut être plus élevé si le personnage est affaibli, et le nombre de succès à obtenir dépend de la difficulté de l’action.
Le système de folie est particulier, il se traduit par une échelle de tension allant de 0 à 20 pour chaque personnage. Les situations de stress le font monter, les moments de détente le font redescendre. Arrivé à un certain seuil, le joueur doit piocher une carte qui lui indique une action à faire, c’est son coup de folie !
Douze personnages prétirés permettent d’entrer dans ce riche univers avec des investigateurs parfaitement intégrés.